理財規劃師職業能力等級認證（CHFP）已在全國各省份同步開展。目前，與申請相關的事宜已整理完畢。具體通知如下：

認證級別和考試科目

(1) 分為三個級別：

初級財務規劃師 (CHFP) 3 級

中級財務規劃師 (CHFP) 2 級

高級財務規劃師 (CHFP) 1 級

注：財務規劃師 (CHFP) 1 級為最高級別。三個級別有不同的認證能力要求。請參閱理財規劃師（CHFP）專業委員會官網認證標準。

（二）考試科目：

3級和一門科目：

《財務規劃和家庭財務規劃基礎》

二級和三級科目：

《財務規劃和家庭財務規劃基礎》

《風險管理與保險規劃》

《投資規劃》

四級科目：

《財務規劃和家庭財務規劃基礎》

《風險管理與保險規劃》

《投資策劃》

《家庭財富規劃》

2024年考試時間及報名時間

（1）2024年考試具體日期尚未公布。您可以先報名參加培訓。

（二）考試時間安排：

考試級別

考試科目

考試時間

三級

財務規劃和家庭財務規劃的基礎知識

8:30–10:30

2級

財務規劃和家庭財務規劃的基礎知識

8:30–10:30

風險管理和保險規劃

11:00–12:30

投資規劃

13:30–15:00

1級

財務規劃和家庭財務規劃的基礎知識

8:30–10:30

風險管理和保險規劃

11:00–12:30

投資規劃

13:30–15:00

家族財富規劃

15:30–17:30

申請條件

（一）同時滿足以下相應條件的人員，可以報考理財師三級認證考試（CHFP）。

1、具有完全民事行為能力

2、具有高中或國家承認的相當于高中及以上學歷；

3、取得理財師（CHFP）專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《理財師（CHFP）培訓資格證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者免此要求）

（二）同時滿足以下相應條件的，可報考中級理財規劃師（CHFP）二級認證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有專科學歷或者國家承認的相當于專科以上學歷的學歷；

3、取得理財師（CHFP）專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《理財師（CHFP）培訓資格證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外）。

（三）同時滿足以下相應條件的，可報考高級理財師（CHFP）一級認證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有學士學位或者國家承認的相當于學士學位及以上學歷；

3、取得理財師（CHFP）專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《理財師（CHFP）培訓資格證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外）。

注：授權培訓機構名錄可在CHFP理財師專業委員會官網查詢。如有變動，請以官網公告為準。

考試題型

3級和一門科目：

《財務規劃和家庭財務規劃基礎》

60道單選題+40道多項選擇題，每題1分，共100分。

二級和三級科目：

科目一：《財務規劃與家庭財務規劃基礎》

60道單選題+40道多項選擇題，每題1分，共100分。

科目2：《風險管理與保險規劃》

60道單選題+40道多項選擇題，每題1分，共100分。

科目三：《投資規劃》

50道不定項多項選擇題（三道案例題，前兩道各10道不定項多項選擇題，最后一道案例題30道不定項多項選擇題），每題2分，總分100分。

四級科目：

科目一：《財務規劃與家庭財務規劃基礎》

60道單選題+40道多項選擇題，每題1分，共100分。

科目2：《風險管理與保險規劃》

60道單選題+40道多項選擇題，每題1分，共100分。

科目三：《投資規劃》

50道不定項多項選擇題（三道案例題，前兩道各10道不定項多項選擇題2024年理財規劃師報名時間，最后一道案例題30道不定項多項選擇題）2024年理財規劃師報名時間，每題2分，總分100分。

第四部分：“家庭財富規劃”

家庭綜合財富規劃案例分析題2道，每題30分，專題論文1篇（只需從3題中選其一作答），40分，共100分。

考試大綱

中國金融出版社 理財規劃師（CHFP）職業能力等級認證培訓教材（第六版）教材考試大綱。

考試書

中國金融出版社財務規劃師（CHFP）職業能力等級認證培訓教材（第六版）。

考試形式

每個認證級別均設立標準題庫，考試題目由標準題庫和新行業規定中抽取的題目組成。

所有三個級別的考試均采取閉卷機考形式。每科滿分為100分。成績低于60分的視為不合格，不能通過本科考試。

60-75分視為及格；

76-90分算不錯的成績；

90分或以上被視為優秀。

如果考試不及格，60分及以上的學科成績將保留一年，在此期間可以補考。一年只能補考一次（至少一科通過即為補考，缺考或全部科目不及格將被視為重新申請）。

注：由于疫情影響，通過考試成績的保留時間將在原來基礎上增加一年，保留兩年。只需要在兩年內通過復試的所有科目即可！

考試費用

理財師（三級）認證考試費用為100元。

中級理財師（二級）認證考試費用為400元。

高級理財師（一級）認證考試費用為600元。

補考費用如下：

《理財基礎與家庭理財規劃》100元

《風險管理與保險規劃》150元

《投資策劃》150元

《家庭財富規劃》200元

申請流程

1.報名學習：考生可以參加面授課程或在線遠程課程進行學習和培訓。對于不同地區的面授培訓，您可以咨詢當地授權機構。各地區授權機構可在授權單位官網查看。您還可以使用理財師（CHFP）專業委員會官網公眾號和CHFP官方學習平臺報名學習。

2、獲得培訓證書：完成學習后，如果達到專委會要求的學習時間，在申請平臺提交個人信息時，將自動獲得培訓證書。

3、準考證查詢及下載：考試前一周，所有考生均可通過授權機構或官網查詢、下載、打印準考證。請您留意網上暫停通知。

4.成績查詢：考試后30個工作日內，考生可以登錄官網查詢成績。

5、證書郵寄：考試后60個工作日內，由專委會或授權機構統一郵寄紙質證書。

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咨詢及報名